Ла-Пуш:
Белла Свон дочка шерифа приезжает в Форкс,но она приезжает не одна,вместе с ней приезжает ее двоюродная сестра Кристина Свон.Белла знает,почему Кристи приехала в Форкс,ведь в Ла-Пуш живет Джейк который ей уже давно нравится.Когда Кристина приехали к Джейку,его не было дома,дом был пуст.Они решили прогуляться по лесу,недалеко в кустах они нашла куски разорванной одежды одежда принадлежала Блеку,она сразу ее узнала.И кинулась звонить папе,ведь она не знала,что случилось Блеком.В то время как Кристи кинулась в лес на помощь Джейку,когда она выбежала на поляну она увидела страшную картину как огромные волки разрывали кого-то на куски,она застыла на месте и не могла пошевелится,она быстро спряталась за деревом,чтобы ее не увидели.Когда все закончилось она увидела,что это были не волки,это были люди,а точнее оборотни и среди них был Джейк.Она начала бежать и споткнувшись упала и зашибла коленку,слезы текли по ее глазам.Она кое как попыталась встать но ничего у нее не получилось,закрыв лицо руками и заплакав,она не заметила как к ней  подошли.И взявши на руки понесли в дом.Когда она наконец-то успокоилась она рассказала Блеку,что видела в лесу,он в свою очередь все рассказал ей,так она и узнала об оборотнях.Но они должны были держать это в секрете даже Белла не должна была знать.Вскоре Джейк запечатлился на Кристина,он был рад,что это именно она,ведь и до этого он испытывал к ней симпатию.

Форкс:
Белла и Кристина приезжают в школу,у них первый учебный день.Погода как всегда пасмурная моросит дождь,на улице очень скользко.Приехав в школу,Белла и Кристина сразу же замечает семейство Калленов.Когда она заходит в класс,то свободных пар не остается и  только одно место свободно возле незнакомца,он был одним из Калленов.Белла подсаживается к нему и замечает как парень странно смотрит на нее,и решается и знакомится с ней.Как он сказал его зовут Эдвард Каллен.Проходят дни они все так же беседуют между собой,Эдвард не может читать ее мысли и ему интересно все знать о ней.Белла не замечает как влюбляется в Эдварда,он завораживает ее,она не понимает,что в нем так привлекает ее.он подвозит ее домой ихние отношения развивают,но тут происходит нежданное,в Форкс приезжает Таня Денали возлюбленная Эдварда.Таня собралась остаться в Форксе,и утром как и другие Каллены едет в школу,Эдвард не как не найдет подходящее время,чтобы обьяснить Тане,что он полюбил другую.Когда они приезжают в школу то на парковке Таня целует Эдварда.В это время приезжает Белла и видит это она уезжает на своем пикапе.Эдвард не знает,что ему делать,он любит Беллу,но она человек,у них не может быть ничего.Он видит,что Белла уезжает,и обьяснив все Тане и попросив прощения,Эдвард садится в вольво и едет за Изабелой.Он не не успевает и когда,Белла попадает в аварию.Эдвард достает ее из машины,она видит его улыбается сквозь силу и умирает.Парень не знает,что делать он не хочет ее терять,у него не остается другого выхода как превратить ее.Когда Белла превращается она с ужасом понимает,что она больше не человек,она не хочет видеть Эдварда и убегает из дома Калленов.Прибежав в лес на какую-то поляну,она понимает,что больше не может плакать.Ее догоняет Эдвард и обьясняет ей все,признается в свою очередь услышав это Белла Свон говорит ему о своих чувствах.Теперь они вместе на всегда...

Каллены:
В это время в доме Калленов происходят странные вещи.В один из вечеров к ним в дверь постучались.Открыв дверь Эсми увидела новообращенных детей,им было лет 15.Светловолосая девочка и мальчик,они были очень похожи.Белые красивые кудри,как у ангелочков и алого цвета глаза.Эти дети были,чем-то похожи на Джаспера и Розали.Не успела Эсми пригласить детей в дом,как прибежала счастливая Элис и Розали.Которым дети очень понравились,даже детьми их уже нельзя было назвать,они были подростками.Лилиан и Квентина так звали детей,превратила какая-то женщина,которую вскоре убили Волтури и не зная,что делать брат с сестрой отправились на поиски Калленов,они слышали о них и надеялись,что их приютят.Никто из Калленов не был против такого прибавления,ведь этого хотели в первую очередь Эсми,Розали и Элис,а тут уже не поспоришь,легче просто согласится.Элис была без ума от маленького Квентина и всячески пыталась его баловать,Джасперу тоже понравился мальчик.В свою очередь Розали которая всегда хотела стать матерью,очень сблизилась с Лилиан,и полюбила ее с первого взгляда.Эммет был счастлив такому повороту событий,ведь Розали была счастлива.Карлайл и Эсми тоже были счастливы.Ведь теперь у них не только дети,а и внуки.

Аляска:
Элис и Джаспер утешают Таню,но не выдержав Таня убегает.Бродя по лесам она встречает незнакомца по имени Майкл,он оказался кочевником,и увидев расстроенную девушку пытается ей помочь,но Таня и слышать об этом не хочет.Вскоре она начинает ненавидеть надоедливого незнакомца,по крайней мере она так думает,но потом понимает,что это не ненависть,это другое чувство,любовь.Такое,Чувство она даже к Эдварду не чувствовала как к Майку.Она решает пригласить его домой,и познакомить с сестрами.Встретив свою любовь она понимает Эдварда и прощает его.В это время время на Аляске.Кейт и Гаррет бегут домой с охоты,слышен звонкий смех.Но вдруг все меняется.Они видят армию новообращенных.Которые пытаются напасть на них.Гаррет отправляет Кейт домой за подмогой.Прибежав домой Кейт про вампиров Элизару и Камен.Элизар и Кармен не поймут,не поймут,что нужно новообращенным от них.Они кидаются на помощь Гаррету.Неподалеку прогуливалась Ирина и услышав битву и запах сестер побежала на помощь. Приехав на Аляску она обнаруживает,что сестер нет.Почувствовав,что-то не ладно она бросается на запах парень бежит за ней.Они выбегают в лес и видят страшную картину,ее сестры полуживые стараются бороться против новообращенных.Гаррет сидит над обессиленной Кейт,и не подпускает к ней никого,Ирина,Кармен и Элезар изо всех сил боряться против армии новообращенный.Таня кидается им на помощь.И кричит Майклу,чтобы он помог Гаррету и Кейт.Чем же закончится эта битва и кто останется в живых?

Вольтерра:
Аро,Кайус и Маркус правят Волтури у них ничего не изменилось.Феликс полюбил Джейн,кто бы мог подумать и скоро у них свадьба.У Алека досих пор не поладки с Феликсом,ведь Джейн его сестра и он очень ей дорожит,но вскоре они станут лучшими друзьями.Узнав,что у Калленов в семье пополнение,да еще и с такой силой.Аро отправляет Деметрия,Хайди и Феликса с Джейн к Калленам.Приехав к Калленам,они понимают,что Аро был прав и девушка по имени Белла очень сильна и очень нужна Волтури.Хайди знакомится с Беллой и понимает,что они могут стать даже подругами.Эдвард нападает на Хайди и говорит,чтобы она держалась по дальше от Беллы.На защиту Хайди становится Деметрий,которому она очень нравится уже давно.Именно в Форксе Хайди и Деметрий найдут свою половинку,полюбят друг друга.Поняв,что Белла им не достанется,они собираются вернутся в Вольтеру.Волтури и семейство Калленов остаются друзьями.Волтури возращаются домой и расказывают Аро про девушку,аро не как не может смерится,что она не станет ихней,и что же случится дальше?оставит ли Аро свою затею,или всетки возьмет реванш?

Принадлежит Хайди aka Сушечка(Cherry Gold),копирование строго запрещено законом